이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에 주로 투자하고, 그 밖에 국채ㆍ지방채ㆍ특수채ㆍ회사채 등의 채권과 어음 등에 투자하여 발생하는 자본소득 및 이자소득을 획득하여 수익자에게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적으로 합니다. 그러나 당사는 운용목적을 달성하기 위하여 최선을 다할 것이나 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 않습니다.

가. 투자전략 (1) 이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 증권집합투자기구로서 그 운용목적을 달성하기 위해서 주식에의 투자는 이 투자신탁 자산총액의 60% 이상(국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에의 투자는 이 투자신탁 자산총액의 60% 이상)을, 채권에의 투자는 이 투자신탁 자산총액의 40% 이하를, 어음에의 투자는 이 투자신탁 자산총액의 40% 이하를 투자합니다. (2) 장기 안정적으로 상승 가능성이 높은 기업에 대한 투자를 통하여 수익을 추구할 계획입니다. ① 글로벌 경쟁력을 보유하고 있는 업종대표기업군 및 우량주에 투자 - 지역별로 잘 분산된 안정적 매출구조와 꾸준한 영업이익률은 기업의 장기 성장성의 동력 - 미국과의 FTA 에 이어 유럽연합, 일본 등과의 FTA 가 진행 예정인 바, 글로벌 경쟁력이 있는 기업들에 대한 재평가가 이루어질 전망 ② 수익성, 이익의 안정성과 성장성을 겸비한 종목군에 투자 - 안정적 영업구조와 수익성장률은 주가를 견인하며 장기 성장의 동력이 됨 - 매출증가는 수익향상과 직결되며, 경기에 대한 기대감이 우호적일수록 주가상승 여력 증가 ③ 기업에 대한 지속적인 평가를 통해 저평가 소외 기업 발굴 투자 - 저평가, 실적 턴어라운드 가능 소외 기업, 미래 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 기업 발굴 및 이에 대한 투자로 시장대비 초과수익 달성 ⇒ 산업에 대한 이해, 지속적인 기업 탐방, 종목 Screening 을 통하여 종목 발굴 (3) 우량 채권등에 투자하여 채권의 투자에 따르는 채무불이행의 위험을 최소화할 것임 (4) 파생상품에의 투자는 기초자산의 적극적 위험관리수단으로 보유기초자산 한도 내에서 헷지전략구사 (5) 이 투자신탁은 주로 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에 투자하기 때문에 성과비교 등을 위하여 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 관련법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. * 비교지수(벤치마크) : 한국종합주가지수 x 100% 위험 관리 (1) 투자운용위원회, 투자전략회의 등 투자관련 회의를 통한 공동의사결정으로 펀드매니저의 독단적 의사결정에 의한 리스크를 최소화하고, Sector Manager(업종별 관리자)제도를 통하여 주간단위 탄력적 MP 변경으로 단기 시장상황 변화에 민첩하게 대응할 계획입니다. (2) 업무영역별 기능분화에 의한 체계적 투자분석을 통하여 분석결과의 정확성과 적시성을 강화하고, 일정기간 동안 실제포트폴리오(AP) 수익률이 모델포트폴리오(MP) 대비 Underperform 시에는 CIO 직권으로 모델포트폴리오(MP) 복제비율을 점진적으로 샹향 조정하며 모델포트폴리오(MP) 대비 실제포트폴리오(AP) 수익률이 Outperform 하더라도 일정수준의 모델포트폴리오(MP) 복제비율을 유지할 계획입니다.

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.