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상장지수펀드(ETFs)가 상장 거래된 지 1년이 지났다. 이에 맞춰 제로인은 펀드내에서
ETFs가 어떻게 편입 운용되고 있는지 현황을 살펴봤다.
조사결과 지난 9월 1일 현재 ETF 규모는 5,862억으로 19개 운용사가 1,485억원(25.3%)를
편입 운용하고 있는 것으로 나타났다.
조사대상은 펀드평가사에 펀드 편입내역을 제공하는 펀드 중 주식을 한주라도
보유하고 있는 펀드를 대상으로 했다. 기준일 현재 총 대상 펀드 규모는 28조5,452억으로
이들 펀드의 주식평가액은 14조2,507억원이며, ETFs 편입비중은 전체 펀드 자산대비
0.52%인 것으로 조사됐다.
운용사 중 가장 많은 금액의 ETFs를 활용하고 있는 운용사는 삼성투신(774억원)이었고,
한국투신(184억원), 현대투신(143억원), 대한투신(116억원) 등 운용규모가 큰 대형투신사들이
뒤를 이었다. 편입비율이 가장 높은 운용사는 26.62%의 농협CA투신으로 나타났으나,
주식형 운용규모가 작아 편입규모는 10억원에 불과했다.
조사대상 펀드 총 규모가 1000억원이 넘는 운용사중에서는 랜드마크투신이 3.23%로
가장 편입비율이 높은 것으로 조사됐다.
눈에 띄는 특징은 ETFs를 운용하는 운용사들이 자사 ETFs를 적극 활용하고 있다는
점이다. ETFs 총자산 5,862억원 중 자사 ETFs를 자사 펀드에 편입한 총액은 969억원(16.5%)였으며,
이 규모는 투신업계의 ETFs 총 편입규모 1,485억의 65.25%를 차지하는 것으로 조사됐다.
따라서 투신업계의 상장지수 펀드 활용은 대부분 일정 볼륨을 유지하기 위한 지수펀드
운용사에 의해 이루어질 분 실질적인 필요에 의한 사용 비율은 낮은 것으로 보인다.
◇ 펀드 유형별 편입 통계(ETFs를 편입한 95개 펀드만을 대상으로
조사)
단위 : 억원, %
유형명 |
펀드수 |
순자산액 |
편입금액 |
편입비율 |
성장형 |
30 |
4,765 |
196 |
4.1 |
안성형 |
10 |
1,824 |
374 |
20.5 |
안정형 |
14 |
819 |
48 |
5.9 |
인덱스형 |
17 |
6,441 |
541 |
8.4 |
섹터형 |
2 |
51 |
2 |
2.9 |
보험형 |
11 |
2,463 |
268 |
10.9 |
시장중립형 |
1 |
49 |
1 |
1.8 |
전환형 |
8 |
1,031 |
33 |
3.2 |
채권알파형 |
1 |
52 |
4 |
7.5 |
하이일드형 |
1 |
328 |
19 |
5.9 |
합계 |
95 |
17,823
|
1,486 |
8.3
|
◇ 운용사별 ETFs 편입현황
운용사 |
펀드총자산 |
주식평가액 |
ETFs편입액 |
ETFs편입비 |
교보투자신탁운용 |
2,022 |
1,267 |
|
- |
국민투자신탁운용 |
6,229 |
4,268 |
|
- |
글로벌에셋자산운용 |
151 |
0 |
|
- |
농협CA투신운용 |
39 |
10 |
10 |
26.62 |
다임인베스트먼트자산운용 |
123 |
24 |
|
- |
대신투자신탁운용 |
3,005 |
1,876 |
|
- |
대한투자신탁운용 |
43,403 |
20,149 |
116 |
0.27 |
도이치투신운용 |
26 |
14 |
|
- |
동부투자신탁운용 |
385 |
311 |
0 |
0.10 |
동양투자신탁운용 |
8,854 |
3,781 |
1 |
0.01 |
동원투자신탁운용 |
5,450 |
3,011 |
0 |
0.01 |
랜드마크투자신탁운용 |
1,302 |
1,049 |
42 |
3.23 |
마이다스자산운용 |
3,823 |
1,728 |
15 |
0.38 |
마이애셋자산운용 |
156 |
130 |
|
- |
맥쿼리IMM자산운용 |
377 |
84 |
|
- |
미래에셋자산운용 |
8,858 |
5,851 |
1 |
0.01 |
미래에셋투자신탁운용 |
3,616 |
1,496 |
52 |
1.42 |
삼성투자신탁운용 |
38,540 |
16,597 |
774 |
2.01 |
서울투자신탁운용 |
2,536 |
690 |
|
- |
세종투자신탁운용 |
326 |
121 |
|
- |
슈로더투자신탁운용 |
2,681 |
1,052 |
|
- |
신영투자신탁운용 |
2,726 |
1,618 |
|
- |
신한BNP파리바투자신탁운용 |
966 |
793 |
5 |
0.55 |
아이투자신탁운용 |
206 |
155 |
|
- |
알파자산운용 |
37 |
22 |
|
- |
와이즈에셋자산운용 |
351 |
151 |
|
- |
외환코메르쯔투자신탁운용 |
969 |
598 |
|
- |
우리투자신탁운용 |
2,286 |
1,291 |
2 |
0.10 |
유리에셋자산운용 |
1,394 |
973 |
43 |
3.07 |
제일투자신탁운용 |
7,593 |
4,433 |
39 |
0.51 |
조흥투자신탁운용 |
5,702 |
2,873 |
|
- |
태광투자신탁운용 |
371 |
41 |
0 |
0.07 |
프랭클린템플턴투자신탁운용 |
11,149 |
7,940 |
|
- |
플러스자산운용 |
270 |
69 |
|
- |
하나알리안츠투자신탁운용 |
2,754 |
2,325 |
|
- |
한국투자신탁운용 |
45,466 |
17,444 |
184 |
0.41 |
한일투자신탁운용 |
4,170 |
3,070 |
|
- |
한화투자신탁운용 |
5,200 |
2,691 |
|
- |
현대투자신탁운용 |
41,315 |
20,305 |
143 |
0.35 |
KTB 자산운용 |
2,594 |
1,588 |
|
- |
LG투자신탁운용 |
11,864 |
7,128 |
44 |
0.37 |
PCA투자신탁운용 |
2,179 |
1,077 |
|
- |
SEI에셋자산운용 |
1,843 |
1,052 |
|
- |
SK투자신탁운용 |
2,147 |
1,358 |
14 |
0.67 |
합계 |
285,452
|
142,507
|
1,485 |
0.52
|
※ 펀드는 주식을 한 주라도 보유하고 있는 공모펀드를 대상으로
했음
◇ ETF운용사들의 자체소화비율
운용사 |
LG |
삼성 |
한국 |
제일 |
합 |
ETF명칭 |
KOSEF200 |
KODE200 |
KODE50 |
KOSEF50 |
|
ETF규모 |
1,533 |
4,046 |
199 |
85 |
5,863 |
편입펀드수 |
28 |
18 |
5 |
1 |
52 |
편입펀드 총자산 |
2,012 |
5,887 |
2,000 |
597 |
10,496 |
편입금액 |
44 |
774 |
112 |
39 |
969 |
평균편입비 |
2.2% |
13.1% |
5.6% |
6.5% |
9.2% |
자체이용율 |
2.9% |
19.1% |
56.4% |
45.7% |
16.53% |
◇ 펀드별 ETF 활용도(1억원 이상 편입 펀드)
기준일 : 2003년 9월1일 |
단위 : 억원, % |
펀드명 |
운용사 |
유형 |
펀드규모 |
ETF 평가액 |
편입비율 |
삼성SAFEUP신종분리과세혼합 1 |
삼성투신운용 |
안성형 |
1,025 |
253 |
24.7 |
삼성장기증권B1 |
삼성투신운용 |
성장형 |
2,671 |
154 |
5.8 |
퍼펙트엄브렐러인덱스주식
1 |
현대투신운용 |
인덱스 |
556 |
112 |
20.1 |
GallopKorea인덱스주식V- 1 |
대한투신운용 |
인덱스 |
1,828 |
104 |
5.7 |
삼성PROTECT알파혼합 1 |
삼성투신운용 |
보험형 |
386 |
104 |
26.9 |
TAMS그랜드슬램인덱스주식 |
한국투신운용 |
인덱스 |
1,250 |
100 |
8.0 |
삼성배당플러스혼합D6 |
삼성투신운용 |
안성형 |
293 |
85 |
29.1 |
삼성마스터03주식G2 |
삼성투신운용 |
인덱스 |
209 |
49 |
23.2 |
삼성PROTECT베타혼합주식
1 |
삼성투신운용 |
보험형 |
205 |
48 |
23.2 |
유리인덱스200주식형펀드 |
유리자산운용 |
인덱스 |
1,177 |
43 |
3.6 |
CJ Vision포트폴리오인덱스주식1 |
제일투신운용 |
인덱스 |
597 |
39 |
6.5 |
부자아빠비과세장기인덱스주M-1 |
한국투신운용 |
인덱스 |
190 |
38 |
20.1 |
미래ELF캡혼합A- 2 |
미래에셋투신운용 |
보험형 |
440 |
32 |
7.2 |
랜드마크비과세지수연계주식A-
1 |
랜드마크투신운용 |
보험형 |
102 |
30 |
29.0 |
뉴하이일드A 플러스I- 9 |
삼성투신운용 |
하이일드 |
328 |
19 |
5.9 |
KM인덱스200알파주식 1 |
한국투신운용 |
인덱스 |
231 |
19 |
8.3 |
마이다스커버드콜주식 |
마이다스에셋 |
안성형 |
228 |
15 |
6.4 |
OK Trend Following 안정혼합B1 |
SK투신운용 |
안정형 |
48 |
14 |
29.8 |
BK엄브렐러인덱스주식 1 |
현대투신운용 |
인덱스 |
73 |
13 |
18.4 |
삼성PROTECT95혼합I- 1 |
삼성투신운용 |
보험형 |
46 |
12 |
27.1 |
랜드마크비과세지수연계주식H-
1 |
랜드마크투신운용 |
보험형 |
37 |
11 |
29.0 |
삼성근로자주식D1 |
삼성투신운용 |
안성형 |
165 |
10 |
6.2 |
미래ELF캡혼합A- 4 |
미래에셋투신운용 |
보험형 |
98 |
10 |
10.5 |
BK인덱스FREE주식SL1 |
현대투신운용 |
인덱스 |
141 |
10 |
7.2 |
PK찬스6주식 1 |
한국투신운용 |
전환형 |
122 |
10 |
8.0 |
삼성배당플러스혼합D3 |
삼성투신운용 |
보험형 |
283 |
10 |
3.4 |
농협CA혼합30- 1 |
농협CA투신운용 |
안정형 |
34 |
10 |
28.4 |
Join-the-Best06알파혼합J1 |
삼성투신운용 |
전환형 |
159 |
10 |
6.1 |
LG파이팅!코리아주식 1 |
LG투신운용 |
전환형 |
388 |
9 |
2.3 |
인베스트비과세펜스주식S- 1 |
대한투신운용 |
성장형 |
34 |
8 |
22.9 |
LG매직성장DB주식 1 |
LG투신운용 |
성장형 |
357 |
7 |
2.0 |
삼성골드OK신종분리과세혼합 1 |
삼성투신운용 |
보험형 |
22 |
6 |
24.9 |
삼성PROTECT90혼합B- 1 |
삼성투신운용 |
보험형 |
25 |
5 |
21.5 |
신한위저드자산배분형단기혼합
2 |
신한BNP투신운용 |
안정형 |
27 |
5 |
19.4 |
그랜드슬램에이스인덱스주식 |
한국투신운용 |
인덱스 |
49 |
5 |
10.0 |
비과세장기증권1-NH1 |
현대투신운용 |
성장형 |
842 |
5 |
0.6 |
삼성장기주택마련혼합 1 |
삼성투신운용 |
안성형 |
16 |
5 |
28.1 |
미래연금혼합 1 |
미래에셋투신운용 |
안정형 |
15 |
4 |
28.9 |
GallopKorea인덱스주식V- 2 |
대한투신운용 |
인덱스 |
32 |
4 |
12.1 |
부자아빠ETF플러스장기혼합I-
1 |
한국투신운용 |
채권알파 |
52 |
4 |
7.5 |
부자아빠장기주택마련안정혼K-1 |
한국투신운용 |
안정형 |
41 |
4 |
9.3 |
부자아빠라이프플랜안정혼합K-
1 |
한국투신운용 |
안정형 |
12 |
3 |
28.0 |
LG-매직혼합 1 |
LG투신운용 |
안정형 |
313 |
3 |
1.0 |
LG Lloyd George 1 |
LG투신운용 |
성장형 |
109 |
3 |
2.8 |
엄브렐러INDE주식 1 |
삼성투신운용 |
인덱스 |
20 |
2 |
12.4 |
미래SC안정혼합1YL- 1 |
미래에셋투신운용 |
전환형 |
72 |
2 |
3.4 |
LG드림주식 1 |
LG투신운용 |
성장형 |
96 |
2 |
2.3 |
KOSEF업종대표주식혼 1 |
LG투신운용 |
안성형 |
15 |
2 |
13.5 |
드림장기주택혼합KM 1 |
현대투신운용 |
안성형 |
9 |
2 |
20.3 |
M.P프론티어주식알파A11 |
LG투신운용 |
성장형 |
63 |
2 |
2.7 |
A-CLUB코스피주식 1 |
한국투신운용 |
인덱스 |
54 |
2 |
2.8 |
미래장기주택마련안정혼합 1 |
미래에셋투신운용 |
안정형 |
5 |
2 |
28.6 |
MP2000스파크주식 1 |
LG투신운용 |
성장형 |
74 |
2 |
2.1 |
M.P프론티어주식알파C19 |
LG투신운용 |
성장형 |
50 |
1 |
2.9 |
M.P프론티어주식알파B
1 |
LG투신운용 |
성장형 |
51 |
1 |
2.8 |
트윈스챌린지2000주식 1 |
LG투신운용 |
성장형 |
48 |
1 |
2.8 |
비과세프로텍트장기증권HV-1 |
한빛투신운용 |
보험형 |
819 |
1 |
0.2 |
삼성시스템헷지주식 1 |
삼성투신운용 |
성장형 |
8 |
1 |
14.8 |
M.P프론티어주식A 1 |
LG투신운용 |
성장형 |
46 |
1 |
2.7 |
※ ETFs를 편입한 펀드 수는 총 95개며 이중 1억원 이상 편입
펀드수는 59개
|
