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[10/16 국내] 반도체·AI 투자 우려에 국내주식형 하락

2026/10/16

반도체·AI 투자 우려에 국내주식형 하락

KOSPI는 집계기간 중 16.17% 하락했다. 중국 창신메모리(CXMT)의 기술 진전 소식과 외국인 매도세가 반도체 대형주를 압박했다. 미국 물가 상승과 AI 인프라 자금조달 우려도 겹치며 투자심리가 위축됐다.

KOSDAQ은 14.73% 하락했다. 기술주와 성장주로 매도세가 확산됐으며, 15일에는 양 시장에서 매도 사이드카가 발동됐다. 유가증권시장 대형주(-17.05%)가 중형주(-6.89%)와 소형주(-4.76%)보다 큰 낙폭을 보였다.

펀드평가사 KG제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 10월 16일 공시된 기준가격으로 10월 12일 대비 수익률을 조사한 결과, 전체 국내 주식형 펀드는 18.63% 하락했다. 업종별로는 운수창고업(3.10%), 음식료품업(2.46%), 의약품업(0.10%)이 상승했고, 전기전자업(-21.05%)과 기계업(-18.30%)은 큰 폭 하락했다.

■ 국내 유형별 평균 수익률 및 순자산액 대유형 소유형 펀드수 순자산액 수익률 1주일 1개월 1년 연초후 주식형 3,860 2,081,087 -18.63 -16.03 40.87 22.08 일반주식 1,889 233,651 -17.82 -15.24 47.55 30.45 중소형주식 348 15,440 -15.80 -10.58 19.65 11.83 배당주식 302 56,650 -13.32 -13.25 46.76 29.54 K200인덱스 363 520,600 -17.60 -16.96 70.65 43.48 주식혼합형 일반주식혼합 498 118,125 -10.74 -9.10 36.16 25.86 채권혼합형 일반채권혼합 1,114 134,975 -5.66 -4.37 16.12 11.64 절대수익추구형 채권알파 332 7,225 -1.41 -0.51 1.28 0.49 시장중립 100 7,098 -2.34 -2.07 13.93 13.08 공모주하이일드 149 10,212 -0.10 0.09 0.65 -0.56

같은 기간 일반주식형 펀드는 -17.82%, 중소형주식형 -15.80%, 배당주식형 -13.32%, K200인덱스 펀드는 -17.60%의 수익률을 기록했다.

■ 국내 주식형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 삼성KODEX코스닥150롱코스피200숏선물상장지수[주식-파생] 144 기타인덱스 1.91 11.33 -47.49 삼성KODEX운송상장지수[주식] 127 기타인덱스 1.89 2.05 15.49 KBRISE200고배당커버드콜ATM상장지수(주식-파생) 129 기타인덱스 1.63 -1.71 -10.39 NH-AmundiHANAROFnK-푸드상장지수(주식) 140 기타인덱스 0.19 -3.85 -6.31 한국밸류코리아기업가치포커스2(사모투자재간접)(C-F) 2 테마주식 0.03 0.12 15.21

■ 국내 주식형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 삼성KODEX코스닥150롱코스피200숏선물상장지수[주식-파생] 144 기타인덱스 1.91 11.33 -47.49 삼성KODEX운송상장지수[주식] 127 기타인덱스 1.89 2.05 15.49 KBRISE200고배당커버드콜ATM상장지수(주식-파생) 129 기타인덱스 1.63 -1.71 -10.39 NH-AmundiHANAROFnK-푸드상장지수(주식) 140 기타인덱스 0.19 -3.85 -6.31 한국밸류코리아기업가치포커스2(사모투자재간접)(C-F) 2 테마주식 0.03 0.12 15.21

위험회피 심리 강화에 국내채권형 상승

한 주간 국내 채권시장은 주가 급락에 따른 안전자산 선호로 강세를 보였다.

국고채 1년물과 3년물 금리는 각각 6.8bp, 12.5bp 하락했다. 미국 물가 상승에 따른 긴축 우려에도 AI 관련주의 급락과 신용위험 경계가 국채 매수세로 이어졌다. 외국인의 국채선물 순매수도 채권 강세를 뒷받침했다.
국고채 10년물과 회사채 AA- 3년물 금리는 각각 21.7bp, 11.5bp 하락했다. 장기금리 하락에 따른 가격 상승으로 중기·우량채권형이 초단기채권형보다 높은 수익률을 보였다. .

펀드평가사 KG제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 10월 16일 공시된 기준가격으로 10월 12일 대비 수익률을 조사한 결과, 전체 국내 채권형 펀드는 0.34% 상승했다.

■ 국내 채권형 유형 평균 수익률 및 순자산액 대유형 소유형 펀드수 순자산액 수익률 1주일 1개월 1년 연초후 채권형 1,466 998,514 0.34 0.96 0.08 0.52 일반채권 607 233,799 0.65 1.70 -1.65 -0.61 초단기채권 465 607,735 0.05 0.28 2.88 2.37 중기채권 177 110,908 0.88 2.13 -4.72 -2.34 우량채권 217 46,071 1.38 3.26 -10.03 -6.06 KAP채권지수(1년종합) 0.07 0.29 2.61 2.17 MMF MMF 322 1,903,545 0.04 0.26 2.79 2.23

■ 국내 채권형 유형 평균 수익률 및 순자산액 대유형 소유형 펀드수 순자산액 수익률 1주일 1개월 1년 연초후 채권형 1,466 998,514 0.34 0.96 0.08 0.52 일반채권 607 233,799 0.65 1.70 -1.65 -0.61 초단기채권 465 607,735 0.05 0.28 2.88 2.37 중기채권 177 110,908 0.88 2.13 -4.72 -2.34 우량채권 217 46,071 1.38 3.26 -10.03 -6.06 KAP채권지수(1년종합) 0.07 0.29 2.61 2.17 MMF MMF 322 1,903,545 0.04 0.26 2.79 2.23

같은 기간 일반채권 펀드는 0.65%, 초단기채권 0.05%, 중기채권 0.88%, 우량채권 펀드는 1.38%의 수익률을 기록했다.

■ 국내 채권형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 미래에셋TIGER국고채30년스트립액티브상장지수(채권) 931 일반채권 4.72 14.20 -26.22 삼성액티브채권[채권-파생]_Cf 5,603 일반채권 4.09 10.58 -18.01 신한포커스채권[채권-파생](종류C-s) 2 일반채권 3.96 10.70 -18.10 흥국초장기채플러스[채권-파생]C-f 2,286 일반채권 3.91 10.69 -17.23 KBRISEKIS국고채30년Enhanced상장지수(채권) 4,359 우량채권 3.66 10.55 -20.64

■ 국내 채권형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 미래에셋TIGER국고채30년스트립액티브상장지수(채권) 931 일반채권 4.72 14.20 -26.22 삼성액티브채권[채권-파생]_Cf 5,603 일반채권 4.09 10.58 -18.01 신한포커스채권[채권-파생](종류C-s) 2 일반채권 3.96 10.70 -18.10 흥국초장기채플러스[채권-파생]C-f 2,286 일반채권 3.91 10.69 -17.23 KBRISEKIS국고채30년Enhanced상장지수(채권) 4,359 우량채권 3.66 10.55 -20.64

■ 국내 자금 동향

10월 16일 현재 KG제로인 유형별 펀드자금 동향을 조사한 결과, ETF를 포함한 국내공모 펀드 설정액은 10월 12일 대비 1조 3,813억원 증가한 428조 1,609억원이었다. 순자산액은 45조 6,428억원 감소한 530조 819억원을 기록했다.

ETF를 제외한 주식형 설정액은 1,154억원 증가한 20조 7,536억원, 순자산액은 8조 9,794억원 감소한 43조 8,924억원이었다. 채권형 설정액은 495억원 증가한 29조 9,031억원, 순자산액은 1,903억원 증가한 30조 1,660억원으로 집계되었다.

부동산형 설정액은 1억원 감소한 7,712억원이었다. MMF는 9,678억원 감소한 192조 2,129억원을 기록했다. 주식형 ETF와 채권형 ETF 설정액은 각각 1조 6,895억원, 5,421억원 증가하며 전체 설정액 증가를 이끌었다.

■ 국내 공모 펀드 유형별 자금 추이 펀드유형 펀드수 설정액 순자산액 '26.10.12 '26.10.16 증감 '26.10.12 '26.10.16 증감 주식형 3,504 206,381 207,536 1,154 528,718 438,924 -89,794 주식형 ETF 461 945,947 962,843 16,895 1,998,863 1,648,348 -350,515 주식혼합형 695 59,452 59,422 -30 76,581 68,112 -8,470 채권혼합형 1,321 99,099 99,286 187 139,760 131,622 -8,138 채권형 1,521 298,535 299,031 495 299,757 301,660 1,903 채권형 ETF 106 651,820 657,240 5,421 695,277 702,854 7,577 절대수익추구형 617 19,825 19,725 -100 25,652 25,230 -421 부동산형 40 7,712 7,712 -1 1,837 1,830 -7 MMF 324 1,931,806 1,922,129 -9,678 1,964,418 1,955,094 -9,324 기타 186 47,217 46,686 -531 26,385 27,146 761 국내 소계 8,775 4,267,796 4,281,609 13,813 5,757,247 5,300,819 -456,428

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